“好啦！这可让我们吓了一跳，”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀我们的半兽人都很难下来了。”
“我也这样觉得，”庞伯嘟哝着：“但要他们对准我们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐地按摩着红肿、擦伤的腿和脚。
“胡说八道！我们会离开这一带的。我们的动作得快了！你们看天色！”
太阳早已落入山后。他们四周的阴影已经渐渐加深。
不过，由于远方山坡上的树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上的晚霞。他们一拐一拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树的斜坡。
有些时候，身材矮小的矮人们必须拨开茂密生长的羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂——最终演变成令人不安的死一般的寂静。
那天晚上，连一丝一毫可以将湿咸水汽带到树林中的微风都没有，这更令本本就士气十分低落的孤山远征队感到郁闷。
“我们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林的胡子在他身边乱晃，死寂的气氛更让矮人的粗重呼吸声成为恼人的噪音。“我的脚指头都瘀血受伤了，我的腿也很痛，肚子像是个空袋子一样晃来晃去……”
“再走一下就好了！”甘道夫安慰道，尽管他的安慰话语在比尔博听来很没有说服力。
但一看到其余同伴奋勇向前的坚实背影，比尔博又只能狠下心跟上去。过去几天独自在地下坑道中逃亡的悲惨经历，早已经令这位喜欢热闹的霍比特人受够了孤独。因此，他此刻倒是宁愿把腿跑断，也不愿从同伴身边掉队。
经过了似乎是永无止尽的跋涉之后，他们来到了一块没有树木生长的空地，月亮已经升了起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什么特别之处，但他们却都觉得这里有些古怪。
此时，他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到处游历的旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。
在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这一带的邪恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
而这，对于腿短的矮人们并不是一个好消息——毕竟无论如何，他们这群两条腿的是绝对跑不过四条腿的狼群的....
“我们该怎么办，我们该怎么办？”比尔博惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成了一个谚语，不过，我们现在多半都是用“一波未平，一波又起”来描述同样让人不知所措的处境。
“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘的树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。
你应该也猜得到，他们用史无前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用尽浑身解数爬上最高的枝丫。如果你在旁边（当然，得要在一定安全的距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是穿着拙劣服装来扮演孩童版圣诞老人的老者们了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上；多瑞、诺瑞、欧瑞、欧因和葛罗因，则是藏身在一株巨大的松树上，它像轮轴一样整齐的枝丫伸向四周；比佛、波佛和邦伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试着在稀疏的枝丫间找到可以落脚的地方。
至于甘道夫，他的身材比大家都要高，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰着眼前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜色中看见他的双眼闪闪生光——比尔博猜测那兴许是属于巫师们独有的智慧之光，兴许那些神奇的魔法就是从这些充满渊博知识的光芒中释放出来的呢！
至于比尔博呢？他根本爬不上任何一株树，只能慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕的可怜野兔，四处寻找藏身处一样。
“你又把飞贼丢在后面了！”索林低下头来问道。
“我不能每次都背着飞贼到处跑吧？”邦伯说：“在隧道里也就算了，还要爬树？你以为我是挑夫吗？”
“如果我们不想想办法，他会被吃掉的！”索林说，这时四周的狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。“多瑞！”他大喊着，因为多瑞是在最好爬的树上，而且他距离地面最近，“动作快，帮巴金斯先生一把！”
虽然多瑞很爱抱怨，但其实是个很好心的人；不过，即使多瑞爬到最下面的枝丫上倒吊着伸出手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，多瑞冒着危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。
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