“欢迎张元帅来到意大利这个美妙无比的国度！”墨索里尼朗声道，说话同时还炫耀似地抬头挺胸，目光四射，没有正视张学良。这让张学良有些难堪，他不知道这是墨索里尼故意摆这个样子还是意大利人本来就是这么虚荣，随后几天里的事实渐渐证明是第二种原因。
随同墨索里尼一起前来的还有他的女儿埃达墨索里尼和墨索里尼的女婿兼外交部副部长齐亚诺伯爵，齐亚诺在北平担任意大利驻华大使的时候就和张学良认识了，因此对张学良的到来分外热情。
在一座哥特式建筑的官邸里，墨索里尼和夫人及齐亚诺夫妇与张学良和于凤至进行了会晤和交谈。墨索里尼也是有敏锐预见能力的政治家，奉德之间如胶似漆的合作关系一直被他密切关注。意大利想要称霸南欧和北非，就必须要和希特勒的纳粹德国联盟，那么这个联盟核心也会少不了张学良的东北。深知这一点的墨索里尼和张学良谈话时几乎全是赞美之词，在谈到对中国的印象时，墨索里尼说：“中国地大物博，人口众多，又拥有悠久的历史和丰富文化积淀，是非常具有潜力成为一个世界一流强国的。从张将军你仅仅占有全中国五分之一就有如此作为这个事实便可以看出来，可惜贵国没有真正的铁腕集权领袖，群龙无首，在一定地步上只好任人宰割。但是我相信以东北一隅之地的强大足以捍卫全中国的利益，然后这毕竟不是长久之计，中国必须要真正统一起来，才能真正强大起来。仅仅有东北的强大是不行的，就好像一个病人空有一只强壮有力的胳膊一样，还是不能在打架中取胜。”
张学良听了频频点头，墨索里尼说的很有道理，打的比喻也很恰当，他道：“墨索里尼先生，你说的很对，目前中国确实象一盘散沙，军阀割剧，军阀参政，使列强插手中国。中华民族是世界上最伟大的民族之一，现在虽然很软弱，但是中国也有尊严，是不容许列强欺辱的！我只是地方将领，但是也要为了我的祖国尽我最大的能力。”
“哈哈，张将军，你还太年轻。在政治上还显得很稚嫩”，墨索里尼继续笑道，“我相信你继续成长下去的话，就能成为中国真正的领袖，这样中国才不被别人宰割。只有权威的领袖才能治理好东方文明的发祥地。”
“墨索里尼先生，我想请教，您是怎样治理您的国家的?”张学良问道。
“我的国家之所以团结一致，就是工作是大家的，讨论是少数人的，决策是一个人的，只有这样超凡的奇才方能治理好国家。”墨索里尼自信道。他的话在张学良听来虽然有一些吹嘘的味道在里面，但是说的也不无道理。
吃了一顿包括意大利面在内的特色美食后，张学良下午被墨索里尼拉扯到了著名水城威尼斯。墨索里尼名曰邀请张学良一来欣赏威尼斯的迷人风光，一来检阅“意大利强大的海军”。张学良也明白他的用意，借以炫耀他的武装力量，在未来的联盟中能够得到自己的重视和关注。正好张学良也为东北军海军的建设而深感缺乏经验，便打着学习参观的念头欣赏起了意大利海军的阅兵表演。
阅兵场上，一队队意大利士兵衣着光鲜装饰华丽，不得不承认意大利不愧是流行时尚的前沿国度，军装礼服都显得十分帅气。但是让墨索里尼拉不下脸的是，他的部队在张学良面前闹了一堆笑话：乐队稀稀拉拉像猫叫春似的；有些列队部队还互相冲撞起来；甚至一些官兵的正规步伐还没有到家。直看的张学良心里暗暗好笑：比起德国军队，意大利军队作风实在是太差了。
懒得看意大利海军部队拙劣的阅兵表演，而旁边的墨索里尼则还在吐沫横飞地发表着官样文章的长篇大论。听不懂意大利语的张学良百无聊赖中扫视着海面，发现港口停着一艘威风凛凛的意军重型巡洋舰。但是让张学良目瞪口呆的是：军舰桅杆上飘扬着的不是一面面海军令旗，而是五花八门花里胡哨的意军水兵的内裤衬衣什么的。
军纪和军风都太烂了！难怪二战中意大利军队表现的那么差劲！难怪意军经常向人数只有自己十分之一的美英军投降；难怪有飞机大炮毒气助阵的意军都征服不了拿冷兵器的埃塞俄比亚人；难怪意军侵略到哪里就打到哪里的败仗！甚至经常拖盟友德军的后腿，今天总算见识了！真是一堆扶不上墙的烂泥！要想打败苏美日英法这些强国，东北军更多的还是要靠德国这个强有力的帮手，意大利可以忽略了，估计他们的战斗力还不如芬兰等国家呢。张学良打着主意道。
结束痛苦的阅兵式后，张学良终于能够安安稳稳在齐亚诺夫妇的热情地引导下游览观光了举世闻名的水城威尼斯的秀丽风光和水乡月色、欣赏了古代罗马教堂。异国的美景，诱人的情调让张学良深深感觉到，意大利这个国家根本不是打仗的狠料，难怪连满清政府都可以把意大利打的满地找牙。不过张学良还发现了一件让他不安的事情，那个埃达老是偷偷地用一种若有若无的迷恋眼神看着自己，历史上的张学良在意大利确实还和墨索里尼的女儿发生了绯闻，自己现在可不想搅进这泥潭里。怀着这样的心态，18日张学良便去会见墨索里尼，向其辞行。墨索里尼亲自授予张学良意大利大十字勋章，并设宴欢送张学良一行。翌日，张学良便离开了意大利。在荷兰落脚后于20日到达英国首都伦敦。
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