天庭蟠桃盛会，一年一开，天上一天地上一年，也就是人间三百六十五年一次蟠桃盛会。
如今日子将至，瑶池王母娘娘却是吩咐侍女开始准备起来了。
七仙女直至蟠桃园门口，只见蟠桃园土地、力士同齐天府二司仙吏，都在那里把门。
为首的紫衣仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃设宴。”
蟠桃园土地佬儿道：“仙娥且住，今岁不比往年了，玉帝大天尊钦点齐天大圣在此督理，须是报大圣得知，方敢开园。”
紫衣仙女道：“大圣何在？”
蟠桃园土地道：“大圣在园内，因困倦，自家在亭子上睡觉吧。”
紫衣仙女道：“既如此，寻他去来，不可延误。”
土地即与紫衣仙女同进去寻齐天大圣孙悟空，寻至花亭不见，只有衣冠留在亭中，不知何往。
四下里都没寻处，原来齐天大圣耍了一会，吃了几个桃子，变做二寸长的个人儿，在那大树梢头浓叶之下睡着了。
紫衣仙女道：“我等奉旨前来，寻不见大圣，怎敢空回？”
旁有仙吏道：“仙娥既奉旨来，不必迟疑。我想大圣闲游惯了，想是出园会友去了，汝等且去摘桃，我们替你回话便是。”
那七名仙女依言，入蟠桃树林之中，先行摘桃，先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮，到后树上摘取，只见那树上花果稀疏，只有几个毛蒂青皮的。
原来熟的早被孙悟空吃的差不多了，七仙女不由面露惊慌，张望东西，只见南枝上止有一个半红半白的桃子。
青衣仙女用手扯下枝来，红衣女摘了下来，却将枝子往上一放。
原来这桃子却是孙悟空变化的，正睡在此枝正香之时却被惊醒。
齐天大圣即现本相，耳朵内掣出如意金箍棒，幌一幌，碗来粗细，咄的一声道：“你等是那方怪物，敢大胆偷摘我桃！”
直慌得那七仙女一齐跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差来的七衣仙女，摘取仙桃，大开宝阁，做‘蟠桃胜会’。适至此间，先见了本园土地等神，寻大圣不见。我等恐迟了王母懿旨，是以等不得大圣，故先在此摘桃，万望恕罪。”
齐天大圣闻言，回嗔作喜道：“仙娥请起。王母开阁设宴，请的是谁？”
紫衣仙女道：“上会自有旧规。请的是西天佛老、菩萨、罗汉，南方南极观音，东方崇恩圣帝，十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞真仙，三清道祖、四帝、太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒、海岳神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉会。”
“今年还请了金鳌岛掌教仙君及其弟子等人！”
齐天大圣笑道：“可请我么？”
紫衣仙女说：“不曾听得说。”
齐天大圣道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个尊席，有何不可？”
紫衣仙女道：“此是上会会规，今会不知如何。”
齐天大圣道：“此言也是，难怪汝等不知，你等且住手，待老孙先去打听个消息，看请不请老孙。”
孙悟空，捻着诀，念声咒语，对众仙女道：“定！定！定！”这原来是个定身法，把那七衣仙女一个个睖睖睁睁，白着眼，都站在桃树之下。
齐天大圣这才纵朵祥云，跳出蟠桃园内，竟奔瑶池路上而去。
正行时，就见一天瑞霭光摇曳，五色祥云飞不绝。白鹤声鸣振九皋，紫芝色秀分千叶。
中间现出一尊仙，相貌天然丰采别。神舞虹霓幌汉霄，腰悬宝录无生灭。
正是那赤脚大罗仙，特赴蟠桃添寿节。
那赤脚大仙觌面撞见大圣，大圣低头定计，去哄真仙，他要暗去赴会，却问：“老道何往？”
赤脚大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”
齐天大圣道：“老道不知，玉帝因老孙筋斗云快，着俺老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后方去赴宴。”
赤脚大仙是个光明正大之人，就以他的诳语作真道：“常年就在瑶池演礼谢恩，如何先去通明殿演礼，方去瑶池赴会？”
无奈，赤脚大仙却是只得拨转祥云，径往通明殿去了。
齐天大圣驾着云，念声咒语，摇身一变，就变做赤脚大仙模样，前奔瑶池，不多时，直至宝阁，按住云头，轻轻移步，走入里面。
这瑶池多女眷，孙悟空虽在天宫但也不好来搅扰，如今却见这瑶池琼香缭绕，瑞霭缤纷，瑶台铺彩结，宝阁散氤氲。凤翥鸾腾形缥缈，金花玉萼影浮沉。上排着九凤丹霞扆，八宝紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍馐百味般般美，异果嘉肴色色新。
那里铺设得齐齐整整，却还未有仙人到来。
这孙悟空一路欣赏这瑶池仙境，忽闻得一阵酒香扑鼻，忽转头，见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，领几个运水的道人，烧火的童子，在那里洗缸刷瓮，已造成了玉液琼浆，香醪佳酿。
这酒香四溢，孙大圣止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在这里。
只是孙悟空何许人也，只是眼珠子一转，便有了主意，他弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫“变”！即变做几个瞌睡虫，奔在众人脸上。
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